── 顧問先からの信頼を集める“AI活用術”とは？
顧問先との関係は悪くないはず。なのに、なぜ“紹介”は生まれないのか？
あの先生には紹介が集まるのに、自分のところには来ない…
税理士としての知識や対応力には自信がある。
それでも、「紹介が来る税理士」と「来ない税理士」には、決定的な違いがあるようです。
それは、“AIをどう使っているか”。
本記事では、実際の現場の声や導入事例をもとに、「紹介が絶えない税理士」が実践しているAI活用術をご紹介します。
なぜ“紹介される税理士”になれるのか？
◉ 紹介は「感動」が動かす
「紹介される税理士」には、ある共通点があります。
それは、単なる“満足”ではなく、“感動”を提供しているということです。
顧問先が「この先生、本当に頼りになる」「うちの知人にも紹介したい」と思うのは、
期待を上回る体験をしたとき。
言い換えれば、“仕事を超えた気配り”や“ストレスフリーな対応”が印象に残るのです。
例えば──
・質問へのレスポンスが驚くほど早い
・必要な資料が「言わずとも出てくる」スムーズさ
・専門的な内容も誰にでもわかる言葉で丁寧に説明されて納得感がある
こうした“体験の質”が、信頼と紹介を生むきっかけになるのです。
どれも当たり前のようでいて、実は誰もが簡単にできるわけではありません。
だからこそ、「対応の質が高い」「この人に任せておけば安心」と思ってもらえた瞬間に、
その信頼は顧問先の“紹介行動”に変わっていくのです。
◉ 忙しくても「印象に残る」税理士の秘密
一方で、どれだけ税理士としての知識や実績があっても、
「忙しそう」「余裕がなさそう」という印象があると、顧問先は紹介をためらいます。
実際、こうした声を聞くことがあります。
「すごくいい先生なんだけど…これ以上忙しくさせたら申し訳ない気がして…」
つまり、紹介が生まれるかどうかには、“印象”の影響が大きいのです。
いくら仕事の質が高くても、「新しい顧問先を紹介しても余裕がなさそう」と思われてしまったら、それだけで紹介のチャンスは失われてしまいます。
紹介される税理士は、実は“人に頼らず、仕組みで動く”スタイルにシフトしています。
そのカギとなるのが、AIの活用です。
紹介が絶えない税理士は、
人力でなんとか回す働き方から脱却し、
スタッフ全員がナレッジを共有できる体制をつくり、
AIや自動化ツールを使って、一貫した対応品質を保つ“余裕”を確保しています。
この「余裕」が、顧問先の安心につながり、結果的に「紹介しても大丈夫」という判断につながっていくのです。
AIを使って「信頼される対応」を仕組み化する
◉ 属人化からの脱却が、紹介を生む
クライアントとのやり取りや対応履歴が“人の記憶”に依存していると、
担当者が休んだり、別の業務に追われるだけで対応品質がガタ落ちします。
例えば、AI営業支援ツール「コリナイェ」では、
過去のクライアント対応履歴や社内のノウハウを“自社専用AI”として蓄積。
スタッフが「この問い合わせ、以前どう対応したっけ？」と思ったときも、
コリナイェに聞けばすぐに答えが出てきます。
こうして誰が対応しても「話が早い」状態をつくりやすくなり、信頼獲得の土台になります。
◉ 「先生、対応が早くて助かります」と言われる理由
コリナイェを活用してから、クライアントから「すごいスピード感ですね」と驚かれたというお声も。
過去の書類提出・申告履歴・問い合わせ内容などが全て自社AIに蓄積され、
いちいち探したり、聞き直したり、担当者の頭の中だけに頼らなくても良い体制が整います。
その結果、問い合わせ対応・資料作成・社内共有などがスピーディに回るようになり、
「頼れる先生だな」との印象が強くなるのです。
紹介が生まれる税理士事務所は、“チームでAIを使っている”
「AIは代表だけが使っている」という状態では、事務所全体のパフォーマンスにはつながりません。
むしろ、現場スタッフこそAIを活用できる体制づくりが必要です。
紹介が集まる税理士の多くは、
スタッフにもAIを共有し、日々の業務改善や対応力アップに活用しています。
コリナイェは、1人の経営者が使うツールではありません。
税理士、スタッフ、アシスタント…立場の違う人たちが、
“同じ知識や経験を共有できるチームのAI”として活用する設計になっています。
チーム全員が同じ判断ができる。迷わず対応できる。
それが、組織としての「信頼感」につながっていきます。
チームで使えるAIがあることで──
・情報が分断されない
・誰が対応しても同じ品質になる
・新人でもすぐにナレッジを参照できる
このような“組織としての安心感”が、顧問先の信頼をさらに高め、
結果として「紹介したい」と思われる事務所になるのです。
あなたの事務所でも、“紹介される仕組み”を作ってみませんか？
「紹介がないのは、自分の魅力が足りないせいかも…」
そう思っているとしたら、それは少し違うかもしれません。
“信頼される仕組み”があれば、自然と紹介は増えていきます。
そして、AIはその仕組みをつくる強力な味方です。
コリナイェは、業務の記録や対応履歴、スタッフの知見を蓄積し、
“誰でも、すぐに、正確な対応ができる状態”を作り出す自社専用AIです。
だからこそ、「この事務所は信頼できる」と思われる土台が生まれ、
結果として“紹介したくなる存在”になっていくのです。
▶ まずは、無料相談・デモ体験をご活用ください！
「自分の事務所に合うAIの使い方って？」
「どのくらいの費用で何ができるの？」
そんな疑問を、導入事例をもとに丁寧にご案内しています。
＼ご希望の方はこちら／
▶【無料相談・デモ体験はこちらから👇】（※事前予約制）
▶気になる費用に関する記事はこちら👉◆AI社長は高い？安い？